Do Micro Ao Macro
Setor de foodservice projeta crescimento de 7% ao ano até 2028
Estudo indica que o mercado de alimentação fora de casa no Brasil está em expansão e atrai atividades de M&A
O setor de foodservice, que envolve toda a cadeia de alimentação preparada fora de casa, tem previsão de crescimento médio de 7% ao ano até 2028.
A estimativa faz parte de um estudo da Redirection International, especializado em fusões e aquisições (M&A), com base em informações de mercado e perspectivas macroeconômicas.
Entre 2014 e 2023, o crescimento médio foi de 6% ao ano, já ajustado para o impacto da pandemia entre 2020 e 2022.
Tamanho do mercado brasileiro de foodservice
De acordo com o Instituto Foodservice Brasil (IFB), o mercado brasileiro de foodservice, em 2023, era composto por aproximadamente 1,6 milhão de estabelecimentos.
Esses negócios geraram um faturamento de R$ 217,6 bilhões. O Brasil se destaca como um dos cinco maiores mercados de alimentação fora de casa no mundo.
No entanto, o setor ainda é bastante fragmentado, com predominância de pequenos e médios negócios. As 10 maiores redes de restaurantes respondem por 10% a 12% do mercado.
Em países como os Estados Unidos, essa participação é próxima de 30%.
Por conta dessa fragmentação, há oportunidades significativas para fusões e aquisições, que devem aumentar nos próximos anos.
O economista Adam Patterson, sócio da Redirection International, reforça essa visão em sua análise.
Fatores que impulsionam o crescimento do setor
Diversos fatores contribuem para o crescimento do setor de foodservice.
O aumento da população urbana, a expansão dos serviços de delivery e a transformação digital são alguns dos principais motivos para o aquecimento do mercado.
Além disso, o crescimento do consumo das famílias, a melhoria na confiança do consumidor e a recuperação dos índices de emprego também favorecem a expansão das redes de alimentação fora de casa.
Franquias e restaurantes de serviço completo (FSR) têm se expandido em várias regiões do país, consolidando sua presença no mercado.
Desafios enfrentados pelo setor
Apesar das boas perspectivas, o setor de foodservice também enfrenta desafios importantes.
Entre eles, está o risco de estagnação econômica, o que pode limitar os investimentos.
Os altos custos operacionais, como contratação de mão de obra, e as mudanças nos hábitos alimentares dos consumidores exigem maior resiliência dos empreendedores.
Adam Patterson destaca que, embora a urbanização e o aumento da renda disponível favoreçam o setor, os custos e as pressões inflacionárias precisam ser gerenciados.
Além disso, as plataformas de entrega e os sistemas de pagamento digital ajudam no crescimento, mas requerem constante adaptação.
Há também uma demanda crescente por opções alimentares mais saudáveis e sustentáveis, que desafia os empreendedores a se ajustarem às novas exigências do mercado.
Tendências para o futuro do foodservice
O estudo da Redirection International aponta várias tendências que devem continuar estimulando o setor de foodservice nos próximos anos.
Entre elas estão as soluções tecnológicas que integram a cadeia de fornecimento e o atendimento ao cliente.
Além disso, os programas de fidelidade e a crescente demanda por alimentos orgânicos e sustentáveis têm moldado o comportamento dos consumidores.
Outro destaque é a integração entre o físico e o digital, com o aumento das dark kitchens e da demanda por serviços de entrega.
Fusões e aquisições em destaque no setor
A expectativa é de que o setor veja um aumento nas fusões e aquisições à medida que as empresas busquem expandir suas operações e otimizar as cadeias de suprimento.
Adam Patterson acredita que a consolidação do mercado será impulsionada pela necessidade de sinergias operacionais para enfrentar os desafios de custo e inflação.
Entre as transações recentes, o estudo destaca a compra da Fazenda Churrascada pelo Heat Group e a aquisição do Grupo Irajá pela Alife Nino.
Outras operações incluem a negociação da Zamp para operar o Starbucks no Brasil.
Crescimento das distribuidoras de foodservice
As atividades de fusões e aquisições também têm sido observadas no segmento de distribuição de foodservice.
A Dellys, maior distribuidora do Brasil, vem expandindo sua participação no mercado por meio de aquisições.
Fundada pelo Grupo Pátria Investimentos, a Dellys aumentou sua fatia de mercado de 1% para 11% entre 2015 e 2022, utilizando uma combinação de aquisições e crescimento orgânico.
CartaCapital
Há 31 anos, a maior referência progressista em jornalismo no Brasil.
Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome
Depois de anos bicudos, voltamos a um Brasil minimamente normal. Este novo normal, contudo, segue repleto de incertezas. A ameaça bolsonarista persiste e os apetites do mercado e do Congresso continuam a pressionar o governo. Lá fora, o avanço global da extrema-direita e a brutalidade em Gaza e na Ucrânia arriscam implodir os frágeis alicerces da governança mundial.
CartaCapital não tem o apoio de bancos e fundações. Sobrevive, unicamente, da venda de anúncios e projetos e das contribuições de seus leitores. E seu apoio, leitor, é cada vez mais fundamental.
Não deixe a Carta parar. Se você valoriza o bom jornalismo, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal da revista ou contribua com o quanto puder.